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Intégrations

CRM : répétez de vrais deals, entraînez-vous sur votre vrai pipeline

Replio lit votre CRM, n'y écrit jamais. Les commerciaux préparent un appel face à un acheteur construit à partir des notes du deal. Les managers obtiennent des scénarios façonnés par les objections et les raisons de perte de tout le pipeline.

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À qui s'adresse ce guide

Pour les équipes commerciales sur HubSpot qui veulent que l'entraînement ressemble aux appels de l'agenda, pas à un jeu de rôle générique. Un commercial choisit un de ses deals, reçoit une fiche de préparation et un acheteur de répétition qui soulève les objections déjà notées. Les managers connectent une fois ; les projets liés au CRM tirent leurs personas et objectifs d'une synthèse des deals clôturés, noms retirés avant qu'un modèle ne lise le texte.

HubSpot est le premier connecteur, sur les portails EU et US. Replio n'est pas encore listé sur la marketplace HubSpot : la connexion part du tableau de bord Replio, et HubSpot affiche un avertissement d'application non vérifiée jusqu'à l'approbation. Microsoft Dynamics 365 et Salesforce viennent sur demande.

Les façons de connecter

Préparer un appel, par commercial

Depuis son tableau de bord, un commercial cherche ses deals par nom de deal, de contact ou d'entreprise et reçoit une fiche : qui, où en est le deal, dernière interaction, objections soulevées, angles à préparer. Puis Répéter cet acheteur, ou Demander à l'expert avec le deal en contexte.

Synthèse du pipeline, par organisation

Replio échantillonne jusqu'à 100 deals clôturés sur 18 mois, retire noms et identifiants, et extrait les familles d'objections, les raisons de perte et les profils d'acheteurs. Les projets liés à la connexion utilisent la synthèse pour générer personas et objectifs.

Scores vers le CRM, par webhook

Replio n'écrit jamais dans votre CRM. Pour journaliser une session notée en tâche ou propriété HubSpot, utilisez le webhook signé avec Zapier, Make ou n8n : le guide Zapier montre la recette.

Mise en place, étape par étape

  1. Connecter HubSpot

    Tableau de bord, page CRM : cochez la confirmation d'autorisation, nommez la connexion et cliquez Connecter HubSpot. Approuvez les droits en lecture seule dans HubSpot. La première connexion devient celle par défaut des nouveaux projets.

  2. Lier un projet

    Sur un projet, Fonctionnalités, choisissez la connexion CRM. Chaque projet lit une seule connexion, une agence peut donc garder une connexion par client.

  3. Construire la synthèse

    Synchroniser depuis le CRM sur l'onglet Intégrations du projet, ou sur la ligne de connexion. La synthèse est prête en moins d'une minute et se rafraîchit chaque semaine. Sous 15 deals perdus avec notes, elle est marquée signal faible et reste hors génération sauf si vous activez Utiliser quand même.

  4. Faire correspondre vos commerciaux

    Un commercial ne voit que les deals qui lui sont attribués dans HubSpot. La correspondance se fait par adresse e-mail : invitez vos commerciaux avec l'adresse qu'ils utilisent dans le CRM. Les managers lisent tous les deals.

  5. Préparer le premier appel

    Un commercial ouvre Préparer un appel, choisit un deal, puis répète face à l'acheteur généré ou interroge l'expert. L'acheteur de répétition n'est visible que par ce commercial et disparaît après un jour.

Où arrivent les résultats

Ce que Replio lit, ce qu'il produit, et où cela vit.

Fiche de préparation
Construite à partir du deal, de ses contacts, de l'entreprise et des notes récentes. Stockée sur la session du commercial, visible par lui et par les managers qui relisent cette session.
Synthèse du pipeline
Familles d'objections, raisons de perte, profils d'acheteurs, avec la taille de l'échantillon et un indicateur de signal faible. Visible sur l'onglet Intégrations du projet, dans l'assistant de création et sur la page CRM ; lisible par votre assistant IA via MCP.
Résultats d'entraînement
Scores et transcriptions restent dans Replio. Poussez-les vers le CRM avec le webhook de session notée, ou lisez-les à intervalle régulier via l'API publique.

Bon à savoir

  • Lecture seule par conception : aucune tâche, note ou propriété n'est jamais créée dans votre CRM.
  • Les données des prospects servent uniquement à préparer et entraîner votre propre équipe. Les sessions préparées depuis un deal sont exclues des analyses anonymisées de Replio, et l'acheteur de répétition expire après 24 heures.
  • La recherche de deals est limitée en débit par connexion, et un commercial dont l'e-mail ne correspond à aucun utilisateur HubSpot ne voit aucun deal tant que les adresses ne concordent pas.
  • La synthèse a besoin de vraies notes. Un pipeline avec peu de deals perdus ou des notes vides donne une synthèse à signal faible, affichée mais non utilisée tant que vous ne l'activez pas.

Guide relu le 15 octobre 2026.

Les questions des responsables

Replio écrit-il quelque chose dans mon CRM ?

Non. Les droits OAuth sont en lecture seule et le connecteur n'a aucune méthode d'écriture. Les résultats n'atteignent le CRM que par votre propre automatisation webhook.

Quels CRM sont pris en charge ?

HubSpot aujourd'hui, sur les portails EU et US. Microsoft Dynamics 365 et Salesforce suivent, à la demande d'un client : le connecteur est conçu pour qu'un nouveau CRM soit un seul adaptateur.

Un commercial peut-il voir les deals d'un collègue ?

Non. Le sélecteur liste les deals dont le commercial est propriétaire dans HubSpot, par correspondance d'e-mail. Les managers qui gèrent le projet peuvent choisir n'importe quel deal.

Que deviennent les données des prospects au regard du RGPD ?

Vous confirmez à la connexion que votre organisation est autorisée à laisser Replio lire le CRM, et le DPA liste les prospects CRM comme personnes concernées. Les jetons sont chiffrés au repos. Les noms sont retirés avant la génération de la synthèse. La déconnexion révoque le jeton, supprime la synthèse et délie chaque projet.

Connectez votre HubSpot en cinq minutes

Créez un projet, connectez HubSpot depuis la page CRM et laissez un commercial répéter son prochain appel.

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